1939年汪精卫的部下,参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津,准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容,将之公布于众,揭露汪精卫的卖国行径。。Beshay是一位已被治愈的麻风病人,但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后,他第一次决定离开这里,踏上寻根之旅,一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上,他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及,直面这个世界的罪恶与慈悲,并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。