影片讲述了两大醉拳宗师的故事。苏化子,范大杯无以为生,专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日,人偷采葡萄,被酒厂师父张七逮到,罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明,于是将自己一身的功夫传授给二人。一日苏化子与范大杯路见不平,开罪了鹰爪功霸主黄虎,而另一方面,叶虎得知张七是张果老后人,派手下金豹率众捉拿张七,酒厂老板决不交人,于是金豹命人将酒厂拆毁,把酒厂工人杀尽……。少小离乡老大回,回头已是百年身,一群日本战后遗孤在中国的成长故事,面对异域浮生,他们的身份成为他们沉重的包袱。 1945年日本战败,日本政府只接走所有军人,一群日本裔老弱孤儿被迫遗留在中国东北,他们在苦难中成长,与中国人结婚,生儿育女。 中日建交后,他们怀着兴奋心情回乡,但却人情淡薄,而换回种种失望。 摄影队深入中国东北及日本各地,实地拍摄,追访遗孤家庭,在访问中穿插的实况戏剧中,将一段段人性历史重现眼前。。