斯蒂芬尼(盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子,他从墨西哥来到法国,并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦,梦里有着各种奇妙的事情;因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天,斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字:斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着,命运的连结也由此开始。。该片讲述了叶子在机缘巧合之下住进一座大宅意外揭开了埋藏于大宅内的一系列与通灵有关的恐怖故事。。生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。