1908年的剑桥,他们相遇,心中隐约情动。那时的克里夫(休•格兰特 Hugh Grant 饰)和莫里斯(詹姆斯•威尔比James Wilby 饰)还是青葱年岁,克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意,莫里斯欣然接受,甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时,莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来,却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时,万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而,两个阶层,不同志趣,终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居,桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。伊斯坦布尔的猫并不能简单归类为我们平日所见的家猫或流浪猫,它们自由地出入于人类的生活,亲密但又保有自由,介乎于野生与驯养之间。在伊斯坦布尔,这样的猫成千上万只,它们以这样的方式和伊斯坦布尔共生了数千年。伊斯坦布尔人爱猫,许多人都有自己和猫之间独特的故事,与其说是猫依赖人 ,不如说是人依赖着与猫之间的亲密与羁绊,有人觉得猫是自己和上帝之间的桥梁,有人觉得猫是自己活在世上的一面镜子。伊斯坦布尔的猫之所以特别,因为它们也是这里的居民,伊斯坦布尔是它们的城市。。