抗日战争末期,一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈,与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下,这些青年与农牧民结合,组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路,然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头,中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律,对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清,致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻,义德尔轻信了陶高的挑唆,拒不执行上级的转移命令,与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变,宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下,内蒙古人民才能得到解放。因此,义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍,在义德尔、陈勇的率领下,终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。花木兰是家中的长女,性格爽朗率真,父母极力想帮女儿找到一个好归宿,可是多次努力未果。此时却收到了北方匈奴侵略的消息,朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内,木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场,决定割掉长发,偷走父亲的盔甲,决定女扮男装代父从军。花家的祖先为了保护木兰,便派出了心地善良的木须从旁帮忙。从军的过程中,木兰凭着坚强意志,通过了一关又一关的艰苦训练,她的精神也感动了所有战友。就在战况告急的时候,她也被发现了女子的身份。她被遗留在雪地中,而最后也是她的及时出现,顺利协助大军击退了匈奴。。