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1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局。 崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙饰）为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行……。龙小云意外被卷入了一场命案之中，李寻欢得知此事不得不重出江湖，拯救龙小云于生死存亡的边缘。之后，李寻欢结识了名为关天翔的男子，趣味相投的两人结为了兄弟。某日，失踪许久的林诗音意外的出现在了李寻欢的面前，只是已经失忆。 龙小云失踪，李寻欢将林诗音托付给了关天翔外出寻找，哪知道归来之后，竟然得到了林诗音即将嫁给关天翔的消息。关天翔的真实身份是鞑靼国的亲王，他设计了一系列的阴谋，想要侵略中原。眼看着挚爱之人即将落入虎口，李寻欢当然全力反对，但他的所作所为不仅没有得到江湖众友的支持，反而遭致了误会和非难，一时间，他腹背受敌，状况危机。。继承黄金骑士牙狼称号的年轻高傲的魔戒骑士道外流牙，受命去往某个森林深处的独立国家・ボルシティ（volcity）。在某个婚礼入场式上感受到霍拉的气息的流牙，无视霍拉化作新娘的掩护、在众人面前斩杀了霍拉，由此被城市中的治安维持部队・SG1当做杀人犯追捕。轻易度过危机的流牙在露宿中看到了夜空中投影的城市新闻，对自己引起的骚动没有任何报导而感到奇怪。 这个城市究竟有何秘密。失去了光辉的牙狼铠甲，和与普通霍拉不同的魔导霍拉有何关系。流牙遇到了年轻的魔戒骑士蛇崩猛龙和楠神哀空吏、以及作为他们的统帅的壮年魔戒法师符礼、和符礼的弟子莉杏。在他们遇到的种种谜团后，流牙开始了狩猎霍拉的使命。 在战斗中、流牙一行逐渐接近了那个在幕后操控魔导霍拉的神秘人可怕的计划、以及他们和这个计划的关系。不久，幕后黑手推进计划的野心、使volcity陷入即将毁灭的危机。为了拯救崩坏的城...。