一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。。春秋中其,越王勾践枉杀将军征武。在国需人才,军需良将的时刻,他倍加怀念被自己错杀的征武,决心寻觅一位武艺高强的剑手为国练兵。大夫范蠡前来禀告,在深山密林中找到一位身手不凡的女剑手。女剑手名越女,她并非山野女,乃是征武将军的后代。征武冤死后,副将海禾携越女潜逃深山,等待着复仇的时机。此刻,越女按照海禾的旨意来到越王身边。越女刚烈、豪放的性格和精湛的武艺征服了越王和众武士。勾践卧薪尝胆,励精图治的复国雄心,也动摇了越女报仇雪恨的意志。晨曦中,越王眺望正在练武的越女那宛如游索般的娴熟剑术和窈窕的腰肢,不觉萌生了爱慕之情。当他在宫中看到沐浴中的越女那动人的身姿,更激发了占有她的欲望。夜阑人静,越王传令越女进宫。越王的行动,重新燃起了越女复仇的火焰,她向酒壶内投下了海禾交给她的自制毒药"鹤顶红"。欲火中烧的越王当他的要求被越女拒绝后,便撕下大王的面纱,对越女施...。