外国航路から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事故にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた--。四年の月日が流れ、相良は今、横浜でナイトクラブ“スカーレット”を営むかたわら“逃がし屋”をやっていた。そうしたある日、探し続けていた秋子がグエンと名のる男と店にやって来た。グエンの祖国では革命が起り、直ぐ帰国しなければならない彼は、相良にシンガポール行きの船を捜してくれと頼みにきたのだ。冷たい目で秋子を見つめる相良、むろん彼は断った。この気配を、本国からの反グエン派の手先の佐伯は逸早く察し、警察も密出国幇助罪で相良を調べ始めた。そんななかで秋子は毎晩スカーレットに通い、夫の密出国を助けてくれとたのむのだった。やがて捜査状況も一段と厳しくなってきた。かたくなになっていた相良も今は、秋子の幸せの...。在一个弥漫着不祥气息的夜晚,约翰(彼得·穆尼 Peter Mooney 饰)和莎拉(泰勒·席林 Taylor Schilling 饰)迎来了家庭的新成员,与此同时在世界的另一个角落,某个冷血杀人狂遭受警方枪击,倒在血泊之中。此后不久,莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧,她为此兴奋不已,一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大,种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人,会以残酷凶狠的手段殴打同学,他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。 从他人口中得知,迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂,而那个灵魂以残杀嗜血为乐……。