在钱塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后,杭州作为这条经济动脉的终点,逐渐富庶于东南。五代时期,吴越国选择这里作为都城所在地;到了北宋朝积累了丰盈的财富与无数华美的建筑园林,杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年,女真人建立了金朝并与北宋消灭辽,后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州,改其名为临安。本片介绍了临安的前世今生。。喧嚣繁忙的国际大都会东京,红男绿女匆匆行走,为了理想、爱情、生计全速奔忙,不曾停下脚步。直到午夜十二点,他们才拖着疲惫的身体和步伐,来到了那间营业时间从深夜到次日一早的深夜食堂,品味永远和善寡言的老板(小林薰 饰)亲手烹制出来的美食。这些人中有过气的歌手、丧失创意的新人漫画家、对人性绝望的侦探、性格尖利的大阪女孩、久别重逢的同窗。他们恣意欢笑,剧本畅饮,绝望恚怒,悲伤哭泣,借着美食的香气和酒精的作用,深埋心底的百味情怀得以吐舒……
本片根据安倍夜郎的同名漫画改编,是该系列剧集的第三部,山下敦弘和熊切和嘉等知名导演参与制作。。麦子(富田靖子饰)是出生在一处偏远村庄的平凡女孩,因为童年时代的悲惨经历,麦子的性格阴郁而又自闭,为了改善这种性格,麦子远赴东京,投奔在那里经营艺妓屋的姑妈蝴蝶(大楠道代饰),就这样,麦子化名铃女,成为了一名艺妓学徒,并且在学习的过程中还要去当地的高中,继续学业。在学校里,麦子认识了名为邦彦(高岛政宏饰)的英俊学长,然而邦彦已经有了女友京子,京子是学校里的校花,麦子自认为是如何也比不上她的。 虽然接受了很多艺妓的训练,但是麦子的个性却并没有太多的改善,不仅如此,她的沉默寡言和行为古怪还令她成为了班级里被霸凌的对象。艺妓屋的名伎扬羽和恩客私奔了,这件事给麦子的心灵带来了震撼。。