纽维尔将军(让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰)即将和心爱的未婚妻宝林(诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰)携手步入婚姻的殿堂,在这个节骨眼上,他收到了征召令要他重返战场。临走之前,纽维尔答应宝林,会经常给她写信报平安,但之后,宝林却一封信也没有收到过。 宝林的姐姐伊丽莎白(梅拉尼·罗兰 Melanie Laurent 饰)不忍心看到妹妹每天苦苦等待的样子,于是决定冒充纽维尔给她写信,信中,伊丽莎白杜撰了许多英雄事迹,谁知道自豪的宝林竟然将这些信件四处放送,导致伊丽莎白信中捏造的纽维尔成为了当地的英雄。一晃眼三年过去了,当宝林和伊丽莎白都以为真正的纽维尔早已经为国捐躯时,纽维尔重新出现在了宝林的眼前,只不过只有他自己知道,他的身份,是一名逃兵。。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。