A cartoonist in Rome with his armadillo-for-a-conscience reflects on his path in life and a would-be love as he and his friends travel outside the city.。年过三十的姚澜(俞飞鸿 饰)是一家便利店的店长,通过相亲网站她结识了看似敦厚老实的田坤(涂松岩 饰),两人一拍即合,很快决定步入婚姻殿堂。可就在节骨眼,姚澜发现未婚夫不忠的证据,盛怒之下取消了婚礼。在心情最低落的时刻,看热闹的小青年陆小贝(杨玏 饰)不经意闯入姚澜及其母亲(许娣 饰)的生活,让感情道路挫折满满的母女二人平添了许多烦恼。以此为契机,一肚子古灵精怪的陆小贝似乎便爱上了大自己九岁的姚澜,于是乎便厚着脸皮展开了追求。
姐弟恋考验着不仅是两人年龄,更有对人生、爱情和生活的态度。在和这个“弟弟”相处过程中,姚澜不得不去面对种种根本不曾设想过的状况……。家住上海的小青年杜小西(严顺开 饰)是饲料厂厂长的公子,可是他却有一个不太好听的外号“阿混”。原来他仗着自己的老子是厂长,所以在厂里游手好闲,无所事事,整日里玩耍闲逛,小日子过得无比惬意。为了适应时代的要求,饲料厂准备进行一次青年职工文化考试。厂长顶不住厂里的压力,承诺要让阿混第一批参加考试。可是吃惯了大锅饭的阿混热衷于打扑克,找各种借口躲避复习,还跑到杭州玩耍,期间还伪装成技术员邂逅了美丽的养鸡姑娘肖梅英。回来的考试中阿混作弊,遭到众人讨伐,再也混不下去的他跑到梅英的家继续混吃等死。
然而没有真本事的人,到哪里都找不到发展的道路……。