5岁的宗介生长在海边小城,他的家就在临海的悬崖上。一天,宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶,里面有条受困的小金鱼。小金鱼名叫波尼,她是人鱼女王的女儿,偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。宗介把波尼带回了自己家,养在塑料盆里。波尼在宗介家过得很愉快,她很喜欢宗介,宗介也喜欢她。然而,快乐的日子很快就过去了,波尼的爸爸藤本把女儿带回了海底。藤本原是一个魔法师,后来和人鱼女王相爱成了海底的住人。 波尼回家后,十分思念宗介,她做出了一个大胆的决定——她要变成人,和宗介在一起。在妹妹们的帮助下,波尼偷出了父亲的法宝,向人类世界游去。不料,蕴含着危险魔力的生命之水失控了。于是,海水暴涨,暴风狂作,妹妹们变成了可怕的巨型鱼,海浪向宗介一家所在的悬崖扑去…… 海边小城被淹没了,波尼没想到自己的美好愿望竟然招来了这样的大祸。她能挽救宗介么?。30岁的劳拉(桑德拉·切卡莱利 Sandra Ceccarelli 饰)一直渴望能够成为一名演员,然而,她的运气不太好,表演天赋始终没能够得到挖掘,星途一片黯淡。某日,在影片《茶花女》的试镜中,劳拉大放异彩,吸引了大明星史蒂芬洛(卢伊吉洛·肖卡 Luigi Lo Cascio 饰)的注意,史蒂芬洛把本该由自己的好友基娅拉(格拉迪亚·兰芝 Galatea Ranzi 饰)所扮演的女主角一角给予了劳拉,一直对史蒂芬洛心存爱慕的基娅拉选择了接受,并且扮演了剧中的一个配角。 影片正式开拍了,随着剧情的推进,劳拉、史蒂芬洛和基娅拉三人之间的关系也变得越来越复杂起来。当劳拉的才华逐渐被旁人发现并且接受时,史蒂芬洛心中浮现出的是嫉妒的心情。。