民初,某城镇龙山集上, 一群土豪各占地盘,当中以龙爷势力最庞大。龙爷手段狠辣,某夜,将一侦缉队长用乱棍打死,遗下孤女叶凤,凤誓为父报仇。混乱中,有一流氓健,其不惧势力,常与当地黑社会作敌。一日,凤之未婚夫范明抵达龙山集,奉命侦缉龙爷。惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。一偶然时机,健与明不期而遇,遂为好友。龙爷命手下杀明,将其打至重伤后掉下深海。其更加害凤,幸健赶往救出,带往妓院交与胭脂红照顾。龙爷见计得逞,命雷虎召妓狂欢,凤得此消息,便跟至.酒醉之际,凤抽出利刀,企图行刺龙爷,不慎失手被击晕,胭脂红睹状,亦执刀援手,终亦丧生。健回妓院,获知一切后只身深入虎穴,将众恶霸一一除掉,自己亦负伤倒地。此时,范明率众员警而至,可惜来迟一步,知己早已牺牲……。弗兰斯(里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰)是德高望重的副警长,再过几年,他将会顺理成章的坐上警长的交椅。一天深夜,因为某些陈年往事,弗兰斯决定去会一会自己的老朋友——法官吉欧(阿莱西奥·博尼 Alessio Boni 饰)。两人的会面并不愉快。 第二天,一个令弗兰斯感到震惊的消息传来,吉欧的尸体被人发现了,死因是头部中枪。在吉欧的房间里,只找到了弗兰斯一人的指纹,不仅如此,弗兰斯应该是吉欧死前见过的最后一个人了。种种线索都指向了弗兰斯,控诉着他就是那个凶残的杀人凶手,只有弗兰斯自己明白,他是清白的。。