1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。林聚光和妻子文英结婚多年,两人刚刚喜得一子取名为林继先,一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友,某日,他带来一个坏消息,日军要在林家祖坟上建造发电厂,因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论,却惨遭杀害。 战争开始了,林聚光参军奔赴前线,文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸,惨遭羞辱,愤而自杀,一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先,精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒,然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂,并因此锒铛入狱。抗战胜利了,林聚光回到了家乡,然而,此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。。