明朝中叶,阉宦作乱,倭寇侵扰,民不聊生。少林俗家弟子杨恕与锦衣卫将领马千秋、王公世子朱辰钧结拜为兄弟,共讨作恶多端的大太监“九千岁”。三人齐心协力,几经生死,最终用智谋与武力将不可一世的“九千岁”扳倒,恢复了朝野秩序。随后,杨恕与一众少林僧兵随同大军南下抗击倭寇。杨恕有勇有谋,挫败了倭寇的数番诡计。然而,结义兄弟朱辰钧却在篡位野心的驱使下,勾结倭寇,出卖国家。杨恕和马千秋经历了被利用而相互追杀的苦痛,最终弄清真相,兄弟联手阻止了朱辰钧与倭寇的阴谋。杨恕被任命为靖海将军,取得抗倭大捷,重振海防声威,保护了百姓安宁。。老顾(顾宝明 饰)率领警察捣毁一个贼窝,唯一跳窗逃走的女孩淑安腿骨折断,被路过的男孩小强送去医院。
淑安返家后,被母亲关在家中,无聊时四处打电话恶作剧,其中一个电话打给了一个叫周郁芳(缪骞人 饰)的女人,她假冒是周的丈夫在外面的女友,怀孕了要她出来谈判。周郁芬嫁给李立中(李立群 饰)已经有七年,丈夫是个安分守己的男人,在一家医院工作。结婚后她辞了工作,在家写作。匿名电话深深刺激了周郁芬,她对生活失去信心,而旧情人沈维彬(金士杰 饰)的出现也给了她希望,于是她暂时离开李立中,小说也获了奖。
分居使得李立中十分苦恼,后来他得知妻子离去只是因为一个电话,急于解释但并不奏效,最后铤而走险……。