影片开始是纪录片风格的打斗场面:一群蝎子跟老鼠对抗;接着呈现出游击队跟主教军的斗争;贯串全片多是违反一般常规的视觉形象,而自由的程度也大得惊人 :发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面;极端超现实场面、标新立异的场面交替出现:如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上;基督变成了性虐待狂患者;作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩,当仆人房舍起火,他却置之不理,甚至一辆牛车穿入房间,他也视若无睹;爱人们朝夕渴望相聚,但见面后却感到无所适从,只有进行集体损毁,将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧;两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者,一对爱人的眼睛被挤出,手被咬掉,在一条狭窄街道的碎石上翻滚着,同时可以听见艾吕声音唱到“爱情,爱情,爱情呀!”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的,可以为人们赎罪的东西……。这是一起发生在被利益、欲望、女人等情况下的冲突,两大毒枭为独吞地盘,隔三岔五拼街头。大毒枭之一郑申明(安圣基)为铲除对方,率手下在一夜间将对方老巢血洗无剩,而郑申明为了掩盖这一切,故意制造了自己死亡,令自己从黑帮消失的假象,事发后整个城市为之震惊。而这些行动却没有逃脱另一个人的双眼…… 警察介入这一起黑帮火拼事件,却毫无头绪。刑警金(张东健)和永奎(朴重勋)发誓要铲除他,可郑申明身份神秘、戒备森严,无奈找到郑申明的情妇珠友(崔智友),却没料到血腥由此更加加剧,江湖血雨腥风。在杀与被杀的重重危机中,珠友做出了一个艰难的选择,终于揭开了一个残忍的惊天黑幕……。民国时期,京都城内南府大小姐南书遥意外重生后,于山海堂内揭露凌冽与王美丽的奸情,历经波折,最终击败凌冽与日本商人小野木川,保卫山海堂,成为新任堂主,并与颜司明喜结连理。。