故事发生在90年代初的北京,北京东方服装公司的青年设计师曲平(张子健饰)和老板闹了矛盾,提出了辞职,之后,他和装模特儿徐小华(魏荣饰)以及灯光师祝运(宁文彤饰)一起决定创出一片属于他们的天地。在海归服装商林雨生(韩青饰)的支持下,曲平时装设计室成立了,而在此过程中渐生感情的曲平和徐小华也走到了一起。 一次偶然中,曲平见到了名叫孙梦的女孩,孙梦带给了曲平灵感,决定以她为载体,设计一套名为《曲平四季·春》的服装。与此同时,林雨生爱上了美丽的孙梦,两人有情人终成眷属。随着模特大赛的临近,曲平愈发的沉浸在自己的设计中,而忽略了徐小华。。故事发生在一个非常炎热的夏天,久坂悠(岸尾大辅 配音)是一名看上去对一切都毫不在意,非常冷漠的男子高中生。某日,一位名叫夜明瑛梦(水树奈奈 配音)的少女出现在了他的面前,而紧随其后对她进行攻击的,是名为魂兽的可怕怪物。
魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力,原来,阿悠是一名魂兽使,能够通过操纵魂兽来获得强大力量,然而,操纵魂兽也要付出相应的代价,在操纵魂兽的同时,阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀,如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界,他将彻底的被魂兽所吞噬,再也恢复不成人类的模样。。