乔安(西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰)在公共治安防卫队工作,这也就意味着,她平日里打交道的,都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是,乔安竟然爱上了其中的一个,那是一个名叫艾迪(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉,那就是他本质上其实是一个好人,只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力,能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下,艾迪通过良好的表现获得了减刑,并且最终刑满出狱,之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而,一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗?。库尔德族少年阿尤(Rojin Younessi 饰)家在两伊边界,他每天带着年幼的妹妹,以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日,他们的父亲误触地雷身亡,哥哥的病已不能再拖下去,妹妹上学又需要练习薄,悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱,于是他向叔叔借来了骡子,每天在冰天雪地里运货,牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇,以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔,只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏,所有同行匆忙拉着骡子向回撤,阿尤一个人背着哥哥,面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法,而远处劫匪们正在慢慢逼近……。