在业界享有盛名的鲛岛酒店而今正由年轻有为的社长鲛岛零治(大野智 饰)当家。零治是一个不苟言笑,极其严格的老板,属下稍有差池就会遭到开除的惩罚,而他这种自我严苛的性格也让自己在恋爱之路上屡战屡败。因为遭到竞争对手和田英雄(北村一辉 饰)在事业和爱情上的双重打击,鲛岛决定一定要尽快找到一名未婚妻气气对方。就在此时,留学归来并在鲛岛名下酒店担任实习生的柴山美咲(波瑠 饰)闯入了刚愎老板的视野。美咲性格耿直,快人快语,她多次忤逆鲛岛,却让这个魔鬼老板不忍心下受惩罚她。
经过一番考虑,鲛岛决心追求美咲,而他也不得不尝试改变自己执拗自我的性格,去挑战这场世上最难的恋爱……。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。在从山区前往清迈的长途车程中,Phasut上尉与妻子Namping遭遇翻车事故双双殒命,他们六岁的儿子Tawan因当天未同行而幸免于难。Namping的兄长、咖啡园园主Khunkhao闻讯悲痛不已,迅速操办了葬礼。葬礼上,Phasut的妹妹Thofah代表祖父前来,欲将Tawan带回曼谷,但Khunkhao无法接受让孩子跟随素未谋面的祖父和姑姑生活,而Thofah却决心不惜一切代价完成任务……。