抗战胜利后,日本女人树子自杀未死,被哈尼族年轻军官戛沙救下,并随他返回云南故乡,不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视,对树子精心照顾,逐渐两人产生了爱意,并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛,并生儿育女。岁月流逝,树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土,一边是割舍不断的感情,树子该如何决择……。明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。