法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。第二次世界大战苏德战争中苏联红军与德国中央集团军群,在勒热夫一线争夺德军据守的“勒热夫突出部”。。英俊帅气、年轻有为的泰德•格雷(Milo Ventimiglia 米洛•文堤米利亚 饰)事业爱情双得意,他以优异的成绩从哈佛医学院毕业,随后被推荐进入全国最有名的病理学研究小组;另一方面,泰德和女友格雯(Alyssa Milano 阿莱萨•米兰诺 饰)感情顺利,令人欣羡。
凭借出众的才干与丰富的学识,泰德很快便在这人才辈出的研究小组中崭露头角,受到同侪的赏识与器重。但他很快便发现,这个小组的工作人员似乎隐藏着不为人知的秘密。原来,这些衣冠楚楚研究人员竟然暗中进行一连串的杀人事件,他们为了创造出完美的杀人纪录而疯狂竞赛。泰德同时发现,自己也在其中越陷越深。
是逃脱,还是同流合污,他面临着痛苦而危险的选择……。