1930年,在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想,年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学,为了生计,他干着最底层的工作,但是随着国民党反动派压迫的日益加深,守信失业,沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音,可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒,开始审视自己的音乐人生。在此之后,他接触到地下工作者,初步找到人生的意义。1932,“一•二八”事变爆发,守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心,面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状,他暗下决心,一定要创作一首中国的《马赛曲》……。马克(安德鲁·斯科特 Andrew Scott 饰)回到了阔别已久的家乡,见到了祖母贝蒂(朱莉娅·麦肯茨 Julia McKenzie 饰)和表妹朱迪。然而,本该熟悉的一切却让马克感到十分陌生。马克曾经的初恋情人爱丽丝(夏洛特·莱李 Charlotte Riley 饰)如今已经结婚生子成为了一名母亲,可即便如此,马克还是发现自己内心里重新燃烧起了对于爱丽丝的感情。
露西(凯莉·亚当斯 Kelly Adams 饰)、卡里(艾斯林·贝亚 Aisling Bea 饰)和杰夫(山姆·特劳顿 Sam Troughton 饰)是马克当年非常要好的玩伴,但如今几人再度聚首,场面却不如想象里那样的愉快和美好。既然这里早已经物是人非,马克不知道自己还该不该留在此地。。