一个名叫一辉的孤儿出生后就被抛弃到一艘渔船上,他随船漂流到亚洲。当地的一个商店老板收养了他。长大后他迷上了忍术,并发现自己有某种忍术的天赋。但道场的老师不接受他进行正规学习,无意中他发现了舞蹈与忍术的巧妙结合。某天,道场的老师被一名以前的学生所杀,一辉发誓用自己独特的舞蹈忍术为老师报仇。。十九世纪中期,一场致命的天灾几乎毁了法国的丝绸工业,受法国丝绸商人巴达比欧(阿尔佛雷德·莫利纳 饰)所托,退役军人哈维(迈克尔·彼特 饰)离开爱妻海琳(凯拉·奈特莉 饰),赴日购买蚕种。在当时,这并不是一件容易的事,由于处在幕府末期的日本正实行闭关锁国政策,一切交易只能在暗中进行。当时势力较大的贵族源十兵卫(役所广司 饰)同意于哈维做这笔交易,但在商谈中,哈维却被十兵卫的小妾(芦名星 饰)所吸引,尽管两人语言不通,但宿命一样的爱情还是开始了。随着哈维的四次旅程,两人之间的感情越来越深。
远在法国的海琳,靠做教师带着儿子艰辛度日。丈夫的远行,总是让她担心不已。随着时间的推移,海琳渐渐发现哈维似乎有一个异国情人……。