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23 年前
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旅居邁阿密的伊妮斯睡人無數，而且樂此不疲，直到她出軌的事情東窗事發、生活大亂，她決定回到馬德里，希望和多年來一直心心念念的異女好友蘿拉再續前緣。沒想到，蘿拉竟然和當年無緣的未婚妻，以及她借精懷孕生下的女兒住在一起。伊妮斯在追回蘿拉的同時，也得面對當年逃婚所丟下的爛攤子…。1998年7月，饮酒会归来的下雨之夜，黑桐干也收留了一位无家可归的少女。但不久，少女不辞而别，去向不明。
与此同时，发生了连续杀人事件。死者无一例外，都是由于身体被强大的力量过渡扭曲而死。伽蓝堂开始为此展开调查。
一步步深入的调查，犯罪者居然是当时不辞而别的少女浅上藤乃，而她的能力更是惊人的强大。两仪式，拥有“直死之眼”的少女，再次提起匕首迎战。
日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第三章电影版。。我们每天都在讨论该如何生活，如何使自己过得更开心。这部片子的导演也在探讨。一伙朋友在小酒馆里讨论该如何面对生活，他们将所有态度浓缩成两个极端，哭或者笑。
他们假设了这样一个叫美莲达（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）的女人的故事：美莲达有一个幸福的家庭，一对儿女。但是她偏偏出轨了，被丈夫起诉离婚，儿女都判给了丈夫。当她满怀憧憬准备与情人开始新生活时，情人也抛弃了她。愤怒的美莲达杀了情人，被法院认定患有精神分裂，无罪释放。只是，她连探视儿女的权利也失去了。
美莲达的故事还在继续，只是由两个代表不同态度的朋友分别再开始讲述……。
