现实与想象总是有很大差距。梁致远走出校门踏入社会后,感到社会上人际关系的复杂,人与人相处仿佛在演戏,永远不知道对方说的哪句话是真的,只能小心揣测别人的心思。在同事的撮合下,他认识了八面玲珑的许小曼,两人刚好形成性格上的互补。不久,他们双双坠入爱河。许小曼也时常开导不能与时俱进的梁致远,但他天生书呆子气,根本听不进去,最终二人分道扬镳。
梁致远与许小曼分手后,失落而消沉,他只能重新独立面对这个复杂的社会。最终,他默认了当今生存的游戏规则,反而得到提拔重用。待一切适应后,他不由想起了许小曼当初的谆谆教导,但为时已晚。。唐时大月国王子乌力罕(乌日根饰)逃到狄道避难,得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精心修行,不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭口,被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功,却又因为爱人李晨轩(夏晴饰)的离去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙寺出家修行。。