第二次世界大战。担任“驼峰航行”护航行动的美军罗杰斯少校的座机被日军击落,罗杰斯少校落入山田一郎大佐的手中。由于罗杰斯是美国东南亚情报小组成员。掌握着美、英、中三国大量绝密情报,日军决定派特工专家小野武夫、松本康门等强悍部将不惜代价将他押解到仰光总部。美国战略情报局和中国远征军组织的营救行动连连受挫,最后只剩下安德森少校、贝克上尉和马丁中尉三名营救队员,他们转而求助于滇西抗日民族支队,组成了一支新的营救队。他们埋伏在日军押送队经过的村寨里,被日军特工识破,展开激战,营救队消灭了日军押送队。却发现囚车内空无-一人。松本等特工偷袭营救队失败后被俘,供出了关押罗杰斯的地点。营救队员各施绝技救出罗杰斯,来到热海休息。由于叛徒的出卖,营救队落入日军圈套被擒。刀杆节日,日军决定将营救队全体处决。队员们趁日军观看表演时逃脱,掩护罗杰斯上了马丁和安德森驾驶的汽车转移...。圣诞前夕,结束国外工作的马蒂亚斯,返回到他土生土长的罗马尼亚特兰西瓦尼亚多民族山村。马蒂亚斯一边担心着儿子鲁迪从罗马尼亚母亲安娜那里受到的教育,一边渴望着再次见到他的匈牙利前情人奇拉。 他发现他的儿子和整座村庄都笼罩在一种奇怪的非理性恐惧和不安的阴影之下。当奇拉管理的面包店雇佣了两名外国工人时,根深蒂固的冲动和怨恨涌现,冲突横生和情绪爆发,社区和平的表象被打破。。