在查莫斯大陆里面有一个哥达国,而他的统治者是国王胡加13世,在查莫斯大陆的南部,就是哥达国首都的背面,有一个小村叫做夷美拉村,在这个村里面,流传着一个特别的故事,一个关于怪兽的故事:原来所谓的怪兽,是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味,在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜,而且当他是可怕的魔神供养,绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里,四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事:很久很久以前, 当时的国王仍然是胡加13世,有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪,在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡,于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮...。故事发生在第二次世界大战期间,周作(长门裕之饰)身患重病对生活失去了希望,他来到了位于冈山县的一处温泉旅馆里,决定在那里结束自己的生命。在旅馆中,周作结识了名叫新子(冈田茉莉子饰)的17岁少女,在新子的细心照料下,周作渐渐恢复了健康,也重新燃起了生的希望。 当周作再次见到新子时,已经是三年之后,周作并没有珍惜来之不易的健康,而是将它们会活在酒精和玩乐之中。周作打算邀请新子一起殉情,但新子开朗的性格令他们最终打消了这念头。时间继续流淌着,新子和周作的感情还在不断的纠缠着,为了等待周作的不期而至,新子一直都没有婚嫁。。