16世纪末,日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长(吉田钢太郎 饰)集结大军,朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再,而今则被织田信长、上杉景胜(远藤宪一 饰)、北条氏政(高岛政伸 饰)、德川家康(内野圣阳 饰)这几大豪强团团包围,灭亡在即。覆巢之下安有完卵,依附于武田家的真田昌幸(草刈正雄 饰)为了保护真田家,于是运用变化多端的计谋纵横捭阖,翻云覆雨,巧妙周旋于各路英雄之间。在此多事之秋,昌幸的两个儿子源三郎(大泉洋 饰)和源次郎(堺雅人 饰)见证并参与了时局动荡的各个重要事件。 特别是源次郎,他在父兄的磨练下迅速成长。而在不久后的将来,他还将以“真田幸村”这个名字在战国末年的战场上留下浓重的一笔……。明末,武将叶海为侦查武林败类,某神秘人物与幼子小虎相依为命,封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边,突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下,无奈应战,但终于败落,刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已,纠缠着杜大山要与他拼命。 杜大山见小虎举目无亲甚为可怜,只好带着他去闯荡江湖……。