故事发生在法国一个偏僻的小镇上,我们的主人公于连(吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰)就出生在那里。身处乱世,于连从小就有远大的理想,虽然出生卑微,但他仍怀有着挤进上流社会的幻想,并为此不断的做着努力。
19岁之时,于连成为了市长雷纳尔(贝尔纳·维尔莱 Bernard Verley 饰)家的家庭教师并和市长夫人路易斯(卡洛尔·布盖 Carole Bouquet 饰)之间产生了暧昧关系,东窗事发后,于连被迫离开了小城。几经波折,于连成为了拉莫尔侯爵(克劳德·里奇 Claude Rich 饰)的私人秘书,侯爵的女儿马蒂尔德(朱迪丝·哥德雷科 Judith Godrèche 饰)爱上了于连。从马蒂尔德身上,于连看到了飞黄腾达的希望,然而,路易斯的一封信揭露了于连灰暗的过去,并将他的希望彻底打碎。。1948年初,青城发生了一起美军被刺杀案件,特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的,旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘,正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学,思想左倾,对父亲特务身份嗤之以鼻,正爱着一名有家室的教授,让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务,一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终,大女儿为保护他而牺牲,小女儿直到和父亲分离,才恍然明白:父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。