东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴,石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变,具有了通天本领,于是占山为王,自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭,后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低,大闹天宫,被太上老君困于炼丹炉内四十九天后,大圣踢翻炼丹炉,炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾,于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了,唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生,大圣受观音指引,拜唐僧为师,师徒二人踏上了取经的路途。。杜啸天与郑丹同为黑帮大哥,双方争持不下已久,时有冲突。啸天育有两名养子:周永及杜伟伦,两人父亲当年为保护啸天而丧命,啸天与伟伦是叔侄关系,遵伦父之嘱,不让伟伦插手黑帮事务,伟伦遂于十五岁那年往日本攻读,周永则一直跟随啸天,成为黑帮第二把交椅人物,更与啸天女儿诗雅达到谈婚论嫁的阶段。啸天中伏受伤危殆,伟伦闻讯赶返上海,欲接掌黑帮生意,大展拳脚,不料形势不妙,周永被众人拥戴,伟伦深感不是味儿。其后啸天痊愈,伟伦怕从此不能夺权,遂深思熟虑,设计在周永与诗雅婚礼前夕,杀害二人,结果诗雅香消玉殒……。五年前,苏灿全家被杀,苏灿侥幸逃脱,从此隐姓埋名沦为乞丐。五年后,等他带着徒儿再次回到广州之日,广州发生了天翻地覆的变化。烟馆满街,民不聊生,新上任的总督钟懿和广州知府徐友谅面和心不合,父亲曾经的好友赵海已成为当地第一首富,青梅竹马的赵倩也变成了留洋归来的美女。总督上任途中曾遇到刺客,苏乞儿误打误撞卷入其中,遭到广州知府的通缉捉拿。苏乞儿一面应对官府的围追堵截,一面暗中调查杀害全家的凶手,无意间,却发现了洋人的一个惊天秘密。而此时,苏乞儿与赵倩的感情也在日渐复苏。面对家仇、国恨,曾经的青梅竹马,苏乞儿该何去何从?。