国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊,因为王后和宰相夫人都有孕在身,他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合,国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言:如果王后和宰相夫人生的都是男孩,那就让他们结为兄弟;如果都生女孩,就让他们结成姐妹;如果生下一男一女,长大后就让他们结为夫妻。后来,王后生了赛乃姆,宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了,艾里甫与赛乃姆都长大成人,在经院学堂学习时,他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位,妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻,他设下阴谋诡计,诬陷艾里甫,迫使国王阿巴斯撕毁婚约,定艾里甫反叛之罪,并将他全家驱逐出境。艾里甫被驱逐出境后,遇到一位美丽女首领迪力阿拉木。她被艾里甫对赛乃姆忠贞不渝的爱情所感动,便同本部落的山民一起,帮助艾里甫回到了阿巴斯汗国。以哈斯木为首的朝臣,极力为艾里甫伸张正义,揭穿了夏瓦孜...。年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙,更与它成为好友。经过五年时间,博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。
然而,成长却意味着责任。为了寻找答案,小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程,但结果却超乎预料。一方面,小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士,正是失踪多年的亲母沃尔卡;另一方面,嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟,威胁到博克岛上人与龙的和平。
为了保护深受大家喜爱的龙,阿丝翠德、高博,维京伙伴们:鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助,加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间,小嗝嗝一直追寻的答案就在不知不觉以意想不到的方式出现了……。1938年春,日军侵占了我国胶东地区,昆嵛山深处的天道村被日军选为中心据点区,日军派少佐渡边太郎率领一支日军前去天道村清除障碍,一个世代以打猎为生的村庄,面对日军的突然入侵,浴血反击,上演一场血与火的青春史诗。。