约翰亨利(侠客欧尼尔饰)是军方的治金专家,负责一种新型防卫的武器的研发计划:利用「声波」把敌人歼灭,却不必动到一刀一枪:他和神秘的政府高层研究小组合作,小组领导人是精明的女性电子专家史巴克;就在测试武器的当天,由于小组成员桑纳一时疏忽,导致史巴克半身麻痹,约翰亨利在心力交瘁之余,决定回到洛杉矶,永远离开武器的世界。洛城平静的生活维持不久,他竟在一群抢匪身上见到自己创造的武器,原来,桑纳已经离开政府单位,准备将武器高价售予全球最凶残的恐怖份子,约翰亨利必须在歹徒得逞之前阻止他们,而他最先想到能帮他的人就是躺在医院里的史巴克……。西班牙人在南美洲殖民统治时代,苛捐杂税民不聊生。新总督米格尔在上任途中被杀,临死时把官印交与好友“欧洲第一剑士”唐迭戈(阿兰·德龙 Alain Delon 饰),要其承继遗志。三个月后,新总督突然出现,不过他似乎是一个贵族的纨绔子弟,一切事物均假手他人。与此同时,民传说一位蒙面黑侠从天而降,警恶惩奸,锄强扶弱,"佐罗"的英名不径而走,令殖民者大为头痛,而新总督的身份更令人怀疑。身兼总督和侠客双重身份的迭戈与残暴的韦尔塔上校斗志斗勇,终于在韦尔塔强娶奥顿西娅的婚礼上结果了这个恶棍的性命,为当地百姓除了大害。佐罗告别了好姑娘奥顿西娅,告别了新阿拉贡。这个主持公道、追求自由的义侠佐罗又跨上枣红马去行侠仗义了……。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。