这部彩色纪录片中,介绍了我国传统木偶艺术的基本情况,同时展现了由中国木偶艺术剧团演出的四个节目:1.秧歌舞、2.猪八戒背媳妇、3.蒋干盗书、4.路打不平(雷万春打虎)前两部为李干元、阎凤舞、冷福记、李云鉴等表演的杖头木偶;后两部为杨胜、陈南田表演的闽南布袋木偶……。1979年某小城镇,乡干部方建国因妻子江月明不能生育而离婚另娶,但离婚不久的江月明竟发现自己已怀有身孕,并在朋友张继红夫妇的帮助下生了儿子方皓。张继红在生下女儿之后不幸离世,临终前将丈夫廖文辉和女儿廖嫣然托付给江月明,从此方皓和廖嫣然的命运紧紧连接在一起。二十年后,已长大成人的方皓就读于北京某医科大学。青梅竹马的廖嫣然也追随其来到北京,方皓同父异母的弟弟方子杰随即赶来。方皓为了给含辛茹苦的母亲一个舒适的生活在北京努力打拼着,在找工作屡屡受挫的情况下邂逅富家女沈佳妮并逐渐被她的率真所吸引,他一度在两个优秀的女孩子当中徘徊,最终选择了沈佳妮并走入了婚姻的殿堂。与此同时,感情失意的廖嫣然在工作上努力认真并小有成就,面对方子杰始终如一的不懈追求,最终被他的真诚所打动,两个人终于走在了一起。。