迈克·李的第一部长片聚焦于一位名叫西尔维亚的年轻女人,她与她智力发育迟缓的姐姐住在伦敦南部西诺伍德的郊区。正在交往的男友沉默寡言又极度羞涩,新搬进她家地下室的一个年轻人也因自己的教育背景而颇为自卑,她关系最好的同事则沉陷自己家庭的危机之中。所有的欲望都无法自由表达,西尔维亚陷入了折磨的痛苦中。。游云与肖然同是星光报社的记者,而且两个人还是恋爱关系。一连几周来报社刊登寻人启示的群众比比皆是,他们的共同点是,自家的孩子从家里拿着学费就神秘失踪,致使游云与肖然决定去查个究竟。原来,五年前被公安机关打掉的传销组织的头目“精神”又神秘出现了,他这次专诱骗在校大学生。游云联系上了五年前从传销组织救出的刘艳丽,经过刘艳丽的伪装游云成功的混进了精神的传销组织,并且很快得到了A级代理宝马的信任,游云坚信很快他就可以协助警方将精神的组织一网打尽了。一连几天肖然都联系不上游云,肖然猜测游云肯定是去暗访传销组织了,于是毅然决定只身混入传销组织,与游云凑凑热闹。传销组织里,肖然见到了游云,她不但没能帮到游云,还多次险些暴露她与游云的身份,聪明的游云多次化险,俩人才逃过一劫。精神得知肖然游云混进了自己的组织,立即命令所有代理将二人查出,肖然很快暴露,可更名改姓的游云安然无恙,没有查出游云,精神又出新招,命代理给每个人照相,这次游云就没那么好运了,很快精神将其查出…… 在此期间,宝马委派游云去网站任站长,不料游云通知警方将网站端掉…… 当游云再次回到废弃工厂,身份已经暴露,宝马将肖然当为人质,威胁游云,就在千钧一发之际,早已多年卧底的刑警任辉跳了出来,解救了肖然,并与赶来的警方将传销人员一一抓获。狡猾的精神又一次逃脱,游云很是懊悔没有亲手将其抓获,就在游云烦恼之际,身为市委大楼收发室的张守礼引起了游云的怀疑,游云巧妙的通过张守礼的手机发现,原来张守礼就是精神…… 张守礼自知这次难以逃脱,于是被警方控制在其家中,被捕时,张守礼交给游云一个优盘,里面是其它传销组织的信息。案子破了,误入传销组织的大学生们又回到了校园,一切又恢复了平静。。故事发生在1964年的6月,一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持,之后一行人音信全无。鲁帕特(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和艾伦(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)是两帮调查局的探员,他们被指派调查这起恶劣的事件,然而,当两人到达小镇开始调查时,却发现他们的工作遭遇了重重的困难,没有人愿意相信他们,更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔(布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰)是小镇的副镇长,同时亦是一名坚定的三K党成员,个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇,随着时间的推移,皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情,这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。