著名企业家王海涛(张国强饰)人生坎坷,他8岁死爹,10岁有了后爸,两家兄弟姐妹一共六个,作为老大他自觉担当起养家糊口照顾弟妹的重任,虽然只上了四年学,12岁赚的就比妈多,更在38岁成为市内的著名企业家。然而飘飘然的海涛曾聚赌被抓,还把老婆李莹(刘蓓饰)气跑。此去经年,41岁的海涛事业重新有了起色,情感方面,前妻希望回到她的身边,美丽高学历的博士华玲(王媛可饰)则渴望和海涛再续前缘。这位性格开朗、孝顺愚直的大哥为了家人不辞辛劳,甘愿付出一切,可是长大成家后的弟妹们却各有各的小九九,全中国人民操心的房子问题更让他在亲情的泥沼中难以转身。 41岁的王海涛,也同样面对着人生最艰难的抉择时刻……。30年代某龙年春节前后,日本佐佐木少佐接到特殊任务,暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉,嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤,杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴,溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时,命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下,在“二月二”那天,里应外合,智胜顽敌。。皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。