香港警员雷振英有个特殊的嗜好,就是用望远镜看别人在作什么。一天他无意中从一个窗口看到有个男人在虐待一个女人。他要去帮助那个女人,可那个女人却帮着那个男人逃跑了。他看那个男人好像是张议员。而那女人是个妓女。 雷振英着手调查张议员召妓的事。却遭到廉政公署副署长蒋伟基的阻挠,蒋不让警方插手此案。雷感到事情的蹊跷,越想查清这件事。他认为查清此案的关键是找到那个妓女。可那个妓女却无影无踪了。而他发现自己的帐户上莫名其妙地多了20万元。 雷振英偶然一次打错了电话,与对方趁机聊了起来,电话那端富有诱惑力的好听的女声深深吸引着雷振英,他们相约每天晚上11点30分通话。 雷振英的热线电话朋友叫戴茜,是刚从警校毕业的警员.一进廉政公署工作就得到副署长的赏识,派她调查一桩受贿20万元的案件。她正在执行调查任务,接到雷振英的电话,说他想见见他的电话朋友。 两人一见面,戴茜发现雷振英就是她正在调查的案子的嫌疑人。她感到奇怪。没有抓他,反而将雷振英救到自己家里。雷振英把自己的遭遇告诉了戴茜,说的确有人往他的帐户里加了钱,是想陷害他。这人是谁呢?知道自己帐号的人不是一般人,说不定就是廉政公署的人。 根据这一思路和雷振英给她的电话录音带,戴茜晚上留在办公室假装加班,终于查出了往雷振英帐户里加钱的人就是蒋伟基。 为了洗清自己,上告蒋伟基。雷振英到澳门去找那个妓女朱迪作证。他千方百计找到了朱迪,可她害怕不肯回来作证。蒋伟基派来的杀手追得他们走投无路,雷振英最后答应娶她终身保护她,朱迪才哭哭啼啼地跟着雷振英回到香港。 在法庭上,戴茜作为证人指证蒋伟基私下勾结卖淫集团,朱迪也作了证。雷振英在戴茜的帮助下终于胜利了。他履行自己的承诺,拥着朱迪走了。戴茜看着他们的背影,默默地为他们祝福。。红花会总舵主于万亭死后,陈世倌的二儿子陈家洛(黄海冰饰)接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世,当今圣上乾隆皇帝(王卫国饰)甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后,乾隆终于同意签署驱清复明的条款,然而,就在这个节骨眼上,和亲王企图勾结后宫谋权篡位,感受到地位受到威胁的乾隆背叛了陈家洛,决定先将尽力放在保住王位上。这让陈家洛和红花会倍感愤怒。 与此同时,霍青桐(王菁华饰)和香香公主(杨紫嫣饰)两位妙龄女子出现在了乾隆和陈家洛的身边,一段复杂的四角恋情就此拉开序幕。在感情、政治和利益面前,陈家洛和乾隆会做出怎样的选择?。