1941年9月,在一场战役中,年轻的情侣克斯特亚和纳斯特亚发现自己登上了一艘驳船,将人们从被围困的列宁格勒撤离。晚上,驳船遇到风暴。当它开始下沉时,敌机——但不是救援人员——最先到达现场。一位黑人演员即将登台表演,他迎向舞台中央享受热情如火的掌声,从这个马戏团开始,他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代,成为第一位登台表演的巧克力色人种,这是属于他的特异,可能也是不幸。命运偶然,当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红,引起群众热潮,在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落,将串起他们特殊及迥异的传奇一生。。本片走近散落在湖北省黄梅县的一个庞大的岳飞嫡系后裔群落,探寻南宋名将岳飞遗落拳经《武穆遗书》以及岳飞武术的历史之谜。。