历时十四年,打拐英雄文雪妍终于找到了自己被拐走的儿子王多富,可王多富却坚信养恩大于生恩而无法接受亲妈,甚至愚孝地帮助嗜赌成性的养父母从文雪妍身上捞钱,更是在一怒之下举报文雪妍中饱私囊,然而......。警察韩钟植(金承佑 饰)为人手段霹雳,为了破案多次将无辜的人抓捕收押,并因此害死了妻子,韩钟植为了给重病的女儿敏芝(金赛纶 饰)进行心脏移植手术,受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万(孙秉浩 饰)当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者,但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面,罗尚万在监狱外的妻女备受歧视,生活困苦。两年后,新的证据被发现,证明罗尚万无罪,而此时,罗尚万却得到了妻女身亡的消息,万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时,罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。