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2 年前
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巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。
巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。。这部剧看起来是三个女人的情感故事，其实在背后是2个人的孽缘：首先是林芷萱与何一凡彼此相爱，但刚订婚何一凡便发现自己有骨癌，于是他选择了消失。
其次是周若彤，“幕后黑手”使她误认为新上任的女社长林芷萱陷害了父亲，从而使其开始一系列报复行动，但这些报复行为其实都是在为“幕后黑手”完成自己当年遗恨。
而周若彤在复仇过程中，母亲一直横加阻拦，因为她有不得已的苦衷。
更让人意外的是，若彤竟然爱上了“幕后黑手”的儿子李明远，就在两人经过重重波折终于走到一起后，却发现李明远是若彤同父异母的哥哥，此时，若彤也被发现患有肺部肿瘤。。