因母亲亡故,16岁的少女茱妮(Léa Seydoux 饰)转学至一所新的高中,在与她同班的堂兄马提西亚(Esteban Carvajal-Alegria 饰)的介绍下,她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光,连一向害羞内向的奥图(Grégoire Leprince-Ringuet 饰)也鼓起勇气向她表白,两人随之陷入热恋。
在意大利语课上,茱妮被曼妙委婉的歌剧感动,她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯(Louis Garrel 饰)心有所动。当晚,奈莫斯与女友玛丽(Agathe Bonitzer 饰)分手,开始了对茱妮的追求……。皖南某古镇民警南辉是位再普通不过的派出所警察。丁村村民朱高能是位老实的农民,漂亮妻子外出打工,失去了音信。他独自照看八、九岁的儿子朱小志。接理说南辉和朱高能父子的生活没有重合的部分。可这天出事了,他们三人的生活重叠起来。丁村之霸丁大鹏当着朱小志的面辱骂朱高能的妻子,朱高能一气之下取了把尖刀,只一刀便将壮硕的丁大鹏刺死,自己外逃。南辉第一时间赶到命案现场,组织追凶。朱高能仗着对地型的熟悉逃进山里,公安局搜捕无功。朱高能的儿子小志也失踪了,父亲杀人,孩子无罪。南辉又带着人夜晚进山寻找小志。突然失去亲人的小志没有走远,他只是在大山里找父亲,茫茫群山根本没有朱高能的影子。小志哭泣着回到家,无依无靠地在家等父亲回来。在丁村,丁家是大户,老丁家的孩子要打小志,为丁大鹏报仇。南辉和村长商量将小志送到他外婆家,等他妈妈回来。可他妈妈什么时候能回来,谁也说不清,任何人都没法联系上小志的妈妈。南辉和李村长送小志去外婆家,小志的舅妈是个泼妇,将孩子骂了出来。村长实在找不到地方安顿小志。南辉自报奋勇,将小志领回自己家里。南辉家生活也很拮据,突然多了一个陌生人的孩子,妻子有很大意见。小志也因为南辉是抓捕父亲的警察,对南辉非常敌对。南辉一方面说服妻子,一方面像父亲一样关爱小志。渐渐的小志接受了南辉。朱高能没有走远,他一直想接了小志去南方找妻子。朱高能终于偷偷地见到了儿子,父子深情,抱头大哭。朱高能让儿子等着他,他潜回家取了藏匿的钱,就带着儿子去找妈妈。小志趁学校组织野游之际,溜出去和父亲汇合。南辉的妻子发现了小志留下的告别信,连忙通知南辉。南辉追上了朱高能父子,朱高能逃跑。在追赶朱高能时,小志失足滚下山坡,被南辉拚命救下。朱高能告诉南辉,他带小志去南方找妻子,能找到就把儿子交给妈妈,找不到就和儿子一同跳海,好歹父子死在一起。南辉真诚的给朱高能讲法律说道理,要朱高能自首,争取宽大处理。并承诺照顾小志,给小志一个健康的生活。朱高能被南辉的真情感动,决定向公安局自首。南辉骑着自行车,驮着小志和朱高能通过开满黄花的田野,向公安局行去。。匪徒们发现了解放军,急忙打探虚实。此时,小分队也发现养路工人被害,一边派战士行戈回军分区报告,一边布置警戒。马尘、老贵一伙在暗中观察动静。为防解放军调来援兵,老贵带几个匪徒埋伏于白骨沟。行戈中埋伏,在打死几名匪徒后,光荣牺牲。匪徒中只有老贵和杨黑子保住了命。深夜,马尘率匪徒偷袭小分队,被早有准备的小分队迎头痛击,匪徒们损失惨重。老贵在路上碰到战士肖峰,他为逃命,打死杨黑子。杨黑子的姐姐杨春花要为黑子报仇,腰捆炸药,装成孕妇走向小分队。排长看出有诈,迅速将其制服。为了跟踪寻找匪窝,排长决定放了杨春花。张君尧和班长章凡跟踪杨春花途中遭伏击,经过激烈战斗,土匪被打退,但留守驻地的姚兵被匪徒抓走。张君尧和章凡又一次去寻土匪,在遭遇战中,章凡牺牲。杨春花因受到解放军的优待和姚兵的照顾,向马尘说情,放了姚兵。杨春花扶着重伤的姚兵路遇老贵。老贵打死姚兵,杨春花负伤...。