抗日战争时期,河北冀中柳林镇的庄家营村,残暴的驻柳林镇日军,为抓捕八路军伤员,血洗了庄家营村,杀害了全村男女老幼共计200余人。幸免于难的屠户庄继宗,与同样对鬼子满怀深仇大恨的杂耍班主李占魁结成兄弟,秘密潜入柳林镇。
他们租用桃园酒家为据点,由此开展了惊心动魄、悲壮的杀鬼子复仇行动,以各种灵活巧妙的方式、方法,杀得日本鬼子心惊胆寒。他们铤而走险,在柳林镇、黄羊岭发生了一连串的故事。怀着杀鬼报国的一腔热血,他们投靠了八路军。在以岳明华政委领导下的八路军游击队的感召教育下,他们逐渐明白要想彻底战胜日本侵略者,必须在共产党的领导下,广泛团结民众,有思想、有组织、有纪律开展人民战争。
经过战火洗礼,庄继宗、李占魁失去了二愣、白队长、王金龙、洪吉永等抗鬼战友,并逐步由一名单纯复仇者,成长为为民族而战的传奇英雄。
最后李占魁、王金龙、二愣、白队长、洪吉永等人为国捐躯,游击队乘胜追击,一举解放了柳林镇。庄继宗深情地和杏花告别,踏上了抗日的新征程,去迎接新的战斗。。中国武术队赴三藩市表演,武术冠军李国南博得满堂喝彩,台下观众席上的阿友大为敬佩。武术团成员王威自感年纪渐大,前途黯淡心中苦闷,在武术团登机回国之时,王威离队留美,国南出面挽留,反而也被滞留美国。王威在机场脱身时袭警,连累国南被警方逮捕,面临牢狱之灾。经亲戚阿平介绍,王威加入了黑帮华人头目马科一伙,而此时,国南趁警车遭遇车祸,奋力逃脱。国南想从阿平处打听王威下落,后者却因卷入帮派仇杀身亡,由越南赴美的阿平姐姐阿玲自此失去依靠。王威在帮派中做大,独当一面,阿玲则为了生存做了马科的情人,此时国南寄宿在阿友的小店中谋生并寻找回国的机会。王威的毒品在混战中被阿友拾走,这群流落异乡的华人的命运,因此又联系到了一起……。