乐观善良的肥猫(郑则仕 饰)跟随以炒蚬为生的母亲(鲍起静 饰)生活在民风质朴的长洲,生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智,父亲一走了之,但坚强的母亲却从未放弃过,一人把肥猫抚养成人。
陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引,母亲决定到香港定居。在香港,肥猫得到社工康春明(江美仪 饰)的关心和照顾。康春明的男友庄永佳(邓浩光 饰)对爱不忠,背着她追求富家女当娜(张文慈 饰),想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇(王嘉明 饰),而奇奇整日跟随男友阿柏(秦启维 饰)四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日,肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳(宝佩如 饰),肥猫一见钟情,两人很快坠入爱河。。吴进成(万梓良 饰)出生在贫困的家庭中,因为一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去,吴进成终于结束了牢狱之灾返回家中,却遭到了父亲的驱逐,无奈之下,他只得来到了歌舞团,成为了那里的一名保镖。
在歌舞团里,吴进成邂逅了名为阿君(甜妞 饰)的歌女,一天,阿君和地痞流氓之间产生了矛盾,所幸得到了吴进成的保护才幸免于难。阿君被吴进成的正义感所吸引,很快两人就走到了一起。然而,吴进成无法忍受阿君铺张浪费的生活作风,两人之间屡屡发生争吵,最终分道扬镳。。A developmentally delayed 40 year old man named Shonzi is sent to live with his brother Todd. But when Shonzi develops a crush on Todd's new girlfriend Lindsay, he threatens to reveal past secrets that could ultimately tear the couple apart.。