这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。《妖天下》:大唐末年边陲之地的古墓之中,一棵千年鬼木吸收日月精华修炼成妖,却因树体所缚,不能离开这座古墓的方圆十里。故一直谋划着化身之法,此时正被前来刺探军情的血童和骨夫人打断化身之术并深受重创。为了疗伤,他疯狂吸取城中壮丁精血。壮丁的失踪引起了黑衣卫统领郭平的注意,下令缉拿凶手。此时捉妖人柳毅看到满城妖气,前来捉妖除魔。柳毅在捉拿狐妖云朵的过程中被隐藏在城中的捉妖人安歌救走,而安歌跟郭平却是相互爱慕的情侣。由于误会,郭平抓住柳毅并看管审讯,柳毅向郭平道出实情说壮丁失踪不是普通案件,而是妖物作祟,并带郭平见识了安歌的真实身份,三人误会解除并相互认可,最终郭平为救安歌牺牲,柳毅安歌联手铲除了妖物鬼冢。。