江户时代,在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫(左卜全 饰)被黑帮勘藏一家杀害,目睹了凶杀场景的孙女美代(古城门昌美 饰)躲避恶人们的追杀,手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎(本乡功太郎 饰)相助,美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉(户浦六宏 饰)诱拐美代,又被牧童新太(保積ぺぺ 饰)阻挠,更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
美代最终为赛吉虏走,赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面,百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管?。本片围绕着四个角色进行。晚上离开妻儿出门的卢悉奥(Luisinho)和刚结束一段感情生活的纳尔逊(Nelson)驾驶着汽车四处寻乐,以此打发晚上的空虚和无聊。几经周折之后他们找了两名三陪女子回到房间。整个夜晚四个人之间的关系不断发生微妙变化。该片前75分钟全部为夜景,配以略带诡异感觉的钢琴曲,整部作品偏现代。 沃尔特·雨果·克霍里(Walter Hugo Khouri)(1929.10.21-2003.6.27)号称是巴西电影界的伯格曼,《空洞的夜》(1964)《燃烧的躯体》(1966)和《好色之徒》(1968)是他的人性三部曲,在他的影片中充满着存在主义的疑问、角色复杂内心的独白和现代主义的电影语言。本片是向安东尼奥尼《蚀》的致敬之作,入围了1965年法国戛纳电影节,是一部精致的巴西新浪潮艺术电影。。影片讲述了抗日战争时期的张家镇,青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证,张处长满口答应,没想到小林一回家,张处长就带着日本鬼子来抓走他们。胡大嫂趁张处长吃饭时把小林他们救走,他人准备去重庆,在通过敌人的哨所时被敌人发现,小林被打伤后又被胡大嫂救起,到医院治伤时张处长派人来抓小林,胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家,假借订婚在酒中下毒将日军毒死,胡大嫂趁机将张处长打死。。