该剧描述神经精神病学教授丹尼尔·皮尔斯(艾瑞克·麦柯马克饰演)博士帮助联邦调查局破获悬疑案件的故事.丹尼尔是人类行为学以及神经科学方面的权威,但旁人所不知的是,他其实是个精神分裂症的患者.为了防止诱发自己的症状,他除了教课外尽量避免与人交际,过着孤隐且程式化的生活.然而他过去最得意的学生——年轻貌美的FBI特工凯特·莫莱蒂(瑞切尔·蕾·库克饰演)的归来打破了这种平静.经凯特推荐,丹尼尔成为了FBI的专家顾问,各种疑难案件为他带来了久违的挑战,精神病所引起的幻觉也使得他可以抓捕到了许多无法用常规手段提供的线索,但同时也使得他久未复发的病情开始变得不稳定.。接续着第一季的故事,在舞会结束后的停车场,被棒球袭击的Justin(兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰)陷入了昏迷之中。看似正常的Brian(葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰)却夜夜守候。最终Justin苏醒了,却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力,Brian让Justin克服了心理障碍,且重新拿起了画笔,自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣,让Justin渐渐远离了Brian,进入到新的关系中。
这一边,告别了David的Michael(哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰)不忍受之前工作的同事奚落,开了漫画店,也因此邂逅了大学老师Ben(罗伯特•甘特 Robert Gant 饰);Ted(斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰)因为上班时看色情影片被逮住,经过低潮期的他因此开办了色情网站;替Ted网站做模特的Emmett(彼得•派格 Peter Paige 饰)因此在网络上爆红,有了许多的支持者,其中不乏大亨……。