李正和刘燕一起旅行,谁知半路上山体出现塌方,正巧他们听到了一首歌谣,“大鸭子病了,二鸭子瞧,三鸭子买药,四鸭子熬,五鸭子死了,六鸭子抬,七鸭子挖坑,八鸭子埋,九鸭子坐在地上哭起来,十鸭子问它为什么哭?九鸭子说:五鸭子一去不回来”。好奇心致使他们进村子调查其这件事情。
到村子里他们发现小孩子都会唱这首歌,而大人们几乎不知道。经过同意他们在村子里调查了起来。发现这首歌谣是一个隐藏的遗书。可是当他们着手调查的时候两个将关键人张海和张建却离奇死亡。之后张大军自杀而死,当人们都以为是张大军畏罪自杀的时候警察介入查明真相。原来写遗书的张伟是被张顺和张大军谋杀,而当年张海和张建是帮凶,就是因为张大军和张顺喜欢张琴,而当时张伟和张琴正谈恋爱。张顺便给张大军出主意,杀了张伟。然而现在张顺发现有人调查这首歌谣,怕张海,张建和张大军两人将当年的事情暴露出来,便起了杀心.。查穆先生(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)是一名老木匠,他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事,故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中,查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝(布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰)对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾,她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。
一次偶然中,格蕾丝遇见了一个名为彼得(奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰)的男孩,男孩告诉格蕾丝,他没有亲人也没有家,唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事,两者之间有着惊人的相似,为了证实彼得的话,格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。。