在巴黎傲然耸立的钟楼内,住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起,就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日,幸好加西莫多结识了不少好朋友,才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟,终于,一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日,他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达,他深深爱上了她。于是,加西莫多决定运用他的智慧与正义,战胜浮罗洛,为自己迎来新生。。郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。果然,神殿很快被大目付手下团团围住,三十郎出手替年轻人解危,而室户半兵卫(仲代达矢饰)却欣赏三十郎的身手,欢迎他加入。之后,三十郎与九人组去找城代家老,却发现晚了一步已被绑架。
他们到了武士寺田家中再谋营救,隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老,另一边又想着引出年轻武士们出洞,幸得三十郎所救。在精妙计谋下,解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎,较量的胜负就在一瞬间。。故事发生在革命老区江西,五四运动前夕到大革命爆发期间,当地豪绅、镇长何八爷何念祖是一个满口“仁、义、礼、智、信”,面慈心恶的劣绅代表。面对天灾人祸,他表面上悲天悯人,实则趁火打劫,借机放高利贷、收购窑场、兼并农民的土地,陷广大农民、窑工于水深火热之中,阶级矛盾一触即发。。