A twelve-year-old girl befriends a quirky teenage mermaid who's anything but mythical, and their friendship could heal an age-old feud.。玛努埃拉(丝莉亚 洛芙 饰)的丈夫在儿子出生前就离开了妻子,玛努埃拉成为了单身妈妈,带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情,玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而,儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。
车祸来得那么突然,儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已,决定去找孩子的父亲洛拉,完成儿子心愿。然而她却得知,洛拉已经换装成女人,当了妓女,而且染上了艾滋病。更不幸的是,修女罗萨(佩内洛普 饰)怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她,罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字,苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。。为了了解同志儿子,他把自己变成同志。在法国土鲁斯,55岁的警察尚发现儿子马辛和男友在旅馆房间里上吊身亡,验尸后发现,马辛的真正死因是吸毒过量,仅和他的男友暴毙相差七分钟。无法接受的尚决定私下展开调查,他前往马辛生前常去的夜店,并遇见熟识马辛的法比安。在尚反覆回到夜店的过程中,他似乎也逐渐身陷其中,并莫名受到法比安吸引,疗伤与欲望的界线越来越混淆不清……。