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17 年前
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电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。在童年创伤的记忆折磨下，珍妮贝10年后回到了她家的蜜蜂狩猎小屋，帮助兄弟姐妹与他们垂死的父亲，但却发现自己陷入了噩梦般的生活……。当小偷洗劫一个老妇人的房子，一个古老的精灵从灯里跑了出来。他们被杀了，灯被移到一个博物馆去研究。馆长的女儿很快就被精灵迷住了，邀请她的朋友和一些不速之客一起到博物馆过夜...。
