孟买往事
6 年前
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——虽然很突然，但世界已经灭亡了。
1000年前一度毁灭的地球，由名为“Y”的传说中的时钟技师以时钟装置再构筑而成的世界。
吊车尾高中生·见浦直人，与“Y”所留下的自动人偶琉珠，以及天才时钟技师少女·玛丽相遇了。
当他们的能力相互咬合时，命运的齿轮开始转动。
不断重复破裂与延命，将即将崩坏的地球（“时钟机关之星”）修复的时钟朋克·幻想剧！。Koktebel是一个黑海边上的小镇，是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师，对他而言，这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望；而对于11岁的儿子来说，想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门，他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而，父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留，停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路，前往想象中的远方。。樱井雪乃（柚木凉香 配音）和樱井奏（生天目仁美 配音）是一对双胞胎，两人自打出生起就从来没有分开过，彼此间的关系之亲密可想而知。如今，升上高中的两人依然享受着充满了平静和幸福的“二人世界”，哪知道，一个名叫神山咲夜（加藤英美里 配音）的女孩子的出现将姐妹两人的日常生活给 搅乱了。
奏发现，咲夜似乎和雪乃走得很近，奏误以为两人之间产生了情愫，克制住了内心的失落，奏决定避开雪乃，为他们制造一点私人空间。就这样，一直都是形影不离的姐妹两人渐渐疏远，在此过程中，雪乃终于意识到了自己心中深藏的对于奏的感情，一番波折之后，两人终于互相表白了心意，从此幸福的生活在一起。。